Hazineden 1,5 Milyar Dolarlık Yurtdışı Borçlanma
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), 2026 yılı dış finansman programı kapsamında Dolar cinsinden 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil (ESG) ihracı gerçekleştirdi.
İhraç için 23 Eylül 2026 tarihinde BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki verilirken, söz konusu tahvil ihracı aynı gün tamamlandı. İhraç tutarı 1,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı %7,500, getiri oranı ise %7,650 oldu. İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı katılırken, toplam talep ihraç tutarının üç katından fazla gerçekleşti.
Tahvilin yatırımcı dağılımında %32 Birleşik Krallık, %30 ABD, %25 Türkiye, %9 diğer Avrupa ülkeleri ve %4 diğer ülkeler öne çıktı.
Hazine'nin İkinci ESG Tahvili
Söz konusu tahvil, Türkiye Hazinesi tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ikinci ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim – Environmental, Social and Governance) tahvil ihracı olurken, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.
Gerçekleştirilen bu ihraçla birlikte Türkiye, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar ABD doları tutarında finansman sağlamış oldu.
